近日，珠海大橫琴投資有限公司在香港特別行政區(qū)成功發(fā)行15億人民幣債券。債券期限為3年，票面利率為4.75%，認(rèn)購賬簿達(dá)到30億人民幣，超額認(rèn)購2倍。據(jù)了解，本次發(fā)行經(jīng)過國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)，是國內(nèi)首個(gè)獲準(zhǔn)赴香港發(fā)行的地方城投類企業(yè)債券。同時(shí)，也是國內(nèi)首家獲準(zhǔn)赴境外發(fā)債的地方非上市企業(yè)，廣東省首家獲準(zhǔn)赴港發(fā)行債券的地方企業(yè)。根據(jù)批復(fù)，所募集資金50%回流境內(nèi)，用于橫琴口岸及綜合交通樞紐等橫琴新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
本次發(fā)債募集資金主要用于橫琴口岸及綜合交通樞紐等橫琴新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將為粵港澳緊密合作提供更加便利的通關(guān)設(shè)施和交通條件，對于推動(dòng)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元化發(fā)展，具有重要意義。
在面臨工商銀行同期以定息6%的利率發(fā)行120億元人民幣優(yōu)先股的市場環(huán)境下，“橫琴”概念的人民幣債券，受到了國際投資者的高度關(guān)注和積極認(rèn)購。債券獲得2倍超額認(rèn)購，表明了國際投資者對橫琴新區(qū)的未來發(fā)展前景充滿信心。
大橫琴公司負(fù)責(zé)人表示，大橫琴公司赴香港發(fā)債工作，得到了國家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國人民銀行以及廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)的大力幫助，展現(xiàn)了對橫琴開發(fā)建設(shè)的支持。發(fā)債工作圓滿成功，反映了國際資本市場對大橫琴公司的公司治理、財(cái)務(wù)狀況、信用情況等綜合實(shí)力的認(rèn)可。大橫琴公司將以此為契機(jī)，繼續(xù)推進(jìn)國際化發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新融資手段，拓寬融資渠道，積極探索更多資本市場融資方式。
